Votre Héritage est votre contribution aux générations futures.

Family Office

PARfinance vous aide à préserver et transmettre votre patrimoine grâce à des solutions de planifications.

Notre compréhension du patrimoine global du client ainsi que de la structure et de la dynamique familiale, nous permet d'offrir un service unique sur mesure.

Nous nous adaptons aux besoins de chaque génération avec une grande expertise financière en matière de gestion de patrimoine, d'accompagnement fiscal et juridique ainsi que de conseil en immobilier.

Ces services reposent sur une confiance mutuelle entre PARfinance et vous-même. Nous comprenons qu'il faut des années pour entretenir une relation étroite et peu pour la rompre.

Notre approche

1. Collecte d'informations

Recueillir les éléments pertinents du client par rapport à :

2. Valuation

• Besoins et objectifs.

• Membres de la famille, proches et personnes jouant un rôle majeur dans la structure familiale.

• Tableau de la richesse mondiale, y compris, mais sans s'y limiter, les entreprises, les actifs corporels, les actifs financiers et les passifs connexes.

• Recueillir les informations nécessaires concernant les dispositions légales et réglementaires applicables dans les juridictions pertinentes pour le patrimoine et la famille du client.

L'inventaire du patrimoine du client est établi avec l'aide des spécialistes compétents. Le barème des coûts est identifié. Ensuite, un modèle d'optimisation basé sur les objectifs du client est mis en place.

3. Structuration/Administration

Une fois la valuation terminée, l'entreprise fournit au client des services administratifs.

En tant qu' « administrateur », PARfinance ne gérera pas directement les actifs, mais supervisera la gestion effectuée par des spécialistes choisis par ou avec le client.

Le client recevra un aperçu consolidé de son patrimoine financier global. La consolidation implique un nombre illimité de dépositaires et de comptes bancaires. Les catégories d'actifs traditionnelles telles que les actions, les obligations, les liquidités et les fonds spéculatifs ainsi que les catégories non traditionnelles telles que le capital-investissement, l'immobilier, les fonds d'assurance, les prêts, les investissements directs et d'autres types d'actifs, que le client peut souhaiter inclure.

L'état consolidé présente de nombreuses caractéristiques et avantages tels que : la comparaison des performances avec l'indice de référence pertinent, les évaluations des coûts et l'analyse détaillée des pertes et profits.