Nous gérons des portefeuilles d'investissement diversifiés à l'échelle mondiale, adaptés aux besoins spécifiques de nos clients.

Notre méthode de travail

Par la compréhension de votre profil financier et personnel, PARfinance vous propose le mandat le plus adapté qui vous permet d'adapter notre stratégie d'investissement à vos exigences et de construire un schéma correspondant à vos besoins.

Les décisions d'investissement doivent toujours être indépendantes et construites à partir d'une analyse bien fondée. C'est pourquoi PARfinance organise une réunion du comité d'investissement où nous discutons des perspectives du marché et décidons de la composition du portefeuille de notre programme de gestion des investissements.

Pour être cohérent avec nos principes d'affaires, la transparence de PARfinance donne au client le choix entre deux structures de frais pour répondre au mieux à ses besoins et attentes.

En droit suisse, un mandat peut être résilié à court terme, à tout moment.

Nos mandats

1. Mandat discrétionnaire

Le mandat discrétionnaire est une solution adaptée aux investisseurs qui souhaitent déléguer les décisions d'investissement concernant leurs actifs à des gérants dédiés. Avec leur chargé de clientèle, les clients définissent leur niveau de risque, leur devise de référence, leur horizon temporel et leurs besoins spécifiques. PARfinance entretient un lien étroit avec ses clients concernant l'évolution de son Portefeuille.

2. Mandat de conseil

Avec le mandat de conseil, votre conseiller en investissement dédié vous fournit un conseil en investissement personnalisé dans un contexte de portefeuille. Vous recevrez des propositions d'investissement adaptées à vos besoins et objectifs d'investissement.

En effet, vous déciderez quand, où, à quelle fréquence et à quelles occasions vous souhaitez être contacté et impliqué. Si nous identifions des risques immédiats au sein de votre portefeuille, vous recevrez une notification.

* Dans les deux types de mandats, les clients recevront les relevés de compte, les rapports de transactions et les évaluations de portefeuille des banques dépositaires via PARfinance.

Un investissement réussi nécessite du temps, un plan clair et réaliste orienté vers votre objectif.